Kompetent. Nah. Unabhängig. Denn Steuerberatung ist Vertrauenssache.
Vermögensplanung
Private Vorsorge und Risikoabsicherung ist wichtig, um in späteren Lebensphasen nicht unbeabsichtigt vor finanziellen Problemen zu stehen. Reicht mein Vermögen aus, um meinen Lebensstandard im Alter zu halten? Wie bin ich im Falle von Krankheit oder Berufsunfähigkeit abgesichert? Welche Finanzprodukte brauche ich wirklich?
Was wir für Sie tun können
Mit unserer privaten Vermögensplanung verschaffen Sie sich zunächst ein genaues Bild über Ihre aktuelle Vermögens- und Finanzlage. Nach einer Bestandsaufnahme arbeiten wir danach mit Ihnen Ihre konkreten finanziellen Ziele heraus.
Mit Hilfe von Sensitivitätsanalysen erstellen wir dann mögliche Szenarien für die zukünftige Entwicklung Ihres Vermögens. Auf diese Weise überprüfen wir, ob Ihre bisherige Vorsorgestrategie (noch immer) zu Ihren Finanzzielen und gegenwärtigen Lebensumständen passt.
Unser Vorsorge-Check zeigt Ihnen auch, welche Faktoren die zukünftige Entwicklung maßgeblich beeinflussen. Er verdeutlicht, ob und an welcher Stelle der Vermögensplanung Optimierungsbedarf besteht. Wir zeigen Ihnen konkrete Handlungsalternativen auf. Und natürlich haben wir bei der Beratung auch die zu erwartenden steuerlichen Belastungen im Blick.
An wen richtet sich die Vermögensplanung?
Die private Vermögens- und Finanzplanung bieten sich für alle Privatpersonen unabhängig von Alter und Vermögen an.
Ob sie als junger Mensch mit privaten Rentenverträgen, Versicherungen oder Aktien für das Alter vorsorgen wollen oder als Ruheständler mit dem Gedanken spielen, Ihre Immobilie vorzeitig auf die Kinder zu übertragen – in jeder Lebensphase möchten Sie die für Sie passende Entscheidung treffen. Eine regelmäßige Überprüfung Ihrer finanziellen Ziele, des Vermögensaufbaus und Ihrer Vorsorgestrategie hilft Ihnen dabei. So lässt sich Vermögen rechtzeitig umstrukturieren, bei Bedarf Liquidität schaffen, und mögliche Risiken können erkannt und reduziert werden.
Sprechen Sie und gern an! Wir beraten Sie unabhängig und erstellen gemeinsam mit Ihnen einen professionellen Plan zum Vermögensaufbau und zur Vermögenssicherung.
